豫园股份今年首发19亿公司债 利率新低获市场认可
内容来源于：豫园股份
2020年2月19日，豫园股份（600655.SH）成功完成2020年度首期公司债券簿记，发行规模19亿元，期限5(3+2)年，全场发行额倍数2.84倍，初始询价下限4.5%，最终收窄并在3.6%成功定价。
本次债券发行利率是公司成立以来发行一切期限公开市场债券的最低利率，较去年10月发行的一年期短期融资券低2BP，较中国人民银行20日发布一年期LPR 4.05%低45BP。2019年全国地方国有企业发行的同期债券的均匀利率约为4.38%。
?
本期债券获得了发行承销商海通证券、国泰君安、安全证券，及财务顾问中信证券、德邦证券和摩根士丹利华鑫证券六家券商的全力支持。本次发行恰逢新冠疫情时期，发行人团队和全体承销团队，经过不懈努力，克服了材料预备、近程沟通等一系列不便利，最终获得众多投资机构的积极招标参与。本次发行有效招标参与机构近50家，涵盖银行、券商资管、基金、保险、信托、私募等，其中路演沟通机构的招标参与率超90%。
本期债券为豫园股份2020年终次公司债券发行。本次发行有效降低了公司融资成本并进一步拉长了债务久期，更为公司博得了良好的公开市场笼统，为后续公开市场债券融资深化树立了良好的标杆。本次成功发行也表现出投资人对公司中长期尊龙Z6集团，深耕产业运营的认可和持续看好。
?
豫园股份拥有深沉的产业运营基�。昀�，经过内生式增长、内涵式扩张、整合式尊龙Z6集团的产业运营思绪，目前已构成珠宝时兴、文明商业、文明餐饮文娱、文明食品饮料、美丽健康、智慧零售、国表产业等多个产业集群，拥有16个中华老字号和一众百年轻店等为核心的产业品牌资源，正聚焦“文明复兴、经典时兴”推进产业品牌焕新与好产品打造，并积极开辟线下流量入口，完成新零售转型。在文明复兴的大背景下，豫园股份作为“国潮概念”头部企业的地位愈发强化。本期债券的成功发行，也将为公司产业尊龙Z6集团提供助力。
