Lanvin Group将经过与Primavera Capital Acquisition Corp合并在纽交所上市
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2022 年 3 月 23 日 - 全球时兴朴素品尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团Lanvin Group（复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团）（简称“复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团”）与Primavera Capital Acquisition Corp.（纽交所代码：PV，简称“PCAC”）今日宣布，单方已达成最终合并协议，买卖后复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团将在纽约证券买卖所上市，股票代码为“LANV”。PCAC是一家在纽约证券买卖所上市的特殊目的收买公司，也是春华资本尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团（简称“春华“）旗下的附属公司。春华是一家全球领先的投资管理公司，管理资产超过170亿美元。
该买卖对复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的预估（pro forma）企业价值约为15 亿美元，合并后预估市值约为19亿美元。复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团由复星国际有限公司（0656.HK）（简称“复星国际”）于2017年创立。经过此次业务合并，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团将受益于春华在消费领域广泛的资源网络和深化的市场洞察，以及持续稳健的财务与资金基�。煜缕放仆瓿筛ぷ愕淖鹆鶽6集团，也为将来进一步的收买扩张提供更有力的保障。
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复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团董事长兼首席执行官程云女士表示：
今天标志着复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团成长历程中的又一个重要的里程碑。我们非常高兴与春华携手，共同开启复朗在欧洲、北美和亚洲市场的尊龙Z6集团新篇章。近年来，我们不只投资了一系列具有深沉传承的优质品牌，更是全力打造了一个由业内领先企业组成的战略联盟。作为我们的合作伙伴及投资者，这个战略联盟的每一位成员都具备在各自领域助力复朗旗下品牌加速增长和开辟新市场的资源与才能。我们希望经过品牌的内生增长和谨慎的投资收买，逐渐建立一个面向更广大消费群体的全球时兴朴素品牌组合。我们希望可以协助这些品牌不只在他们的发源地茁壮生长，更能在亚洲和北美这两个全球最大的朴素品市场完成巨大尊龙Z6集团。
春华资本合伙人，PCAC董事长、
首席执行官兼首席财务官陈桐先生表示：
我们不断在寻觅机会支持一家在消费领域既具备长久全球吸引力，又富有亚洲新兴增长潜力的领军公司。复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团正是这样一家独特的企业。它不只拥有丰富且全球性的品牌传承与文明积淀，也有一支富有创新和企业家精神的尊龙Z6集团尊龙Z6集团管理团队，更具备了独特的定位和与众不同的增长战略。这些特质将有助于复朗成为一家遭到新一代消费者喜爱的全球朴素品领军企业，在朴素品增长势头微弱的亚洲市场将尤其大有可为。复朗与春华有着培育和重振世界级朴素品牌的共同愿景和类似理念。我们等待着单方携手合作，共同尊龙Z6集团复朗的全球化平台，推进其旗下品牌的可持续增长。
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复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团是一家全球时兴朴素品尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团，由创新驱动的全球家庭消费产业尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团复星国际于2017年创立。复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团旗下的经典品牌包括成立于1889年的现存历史最悠久的法国高级古装屋Lanvin、意大利朴素鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利朴素亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。这五大品牌共拥有超过390年的历史。复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的业务脚印遍及全球，在80多个国家拥有近1,200个销售点和300多家零售门店，员工总数约3,600名。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的品牌组合不只涵盖了广泛多元的地域和产品品类，也结合了包括零售、电商和零售在内的销售渠道。这不只为尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团提供了可观的增长机会，也能确保其在市场周期中保持波动和韧性。复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的品牌在欧洲和北美拥有六个覆盖鞋履、贴身衣物、针织、男装及时兴珠宝等品类的专业工厂，而这正是其品牌能保持它们独到精深的产品工艺以及持续的创新研发才能的基础。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的母公司复星国际的MSCI ESG评级于近期晋级至“AA”。作为一家全球时兴朴素品尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的环境、社会和公司管理（ESG）政策也将遵照于母公司，与旗下各大品牌在努力于创造商业价值的同时，贯彻可持续尊龙Z6集团准绳。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团旗下品牌在过去一年播种了微弱的增长，在各自领域均有亮眼表现。经过尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团在数字化、品牌营销、产品品类扩充和全球门店拓张上的持续支持与投入，品牌不只为完成中短期快速增长做好了预备，更为在全球范围保持长期可持续增长打下了坚实基础。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团在欧洲拥有扎实的业务基�。壳肮毕琢俗鹆鶽6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团近一半的营业支出。而在亚洲和北美市�。放迫杂涤猩写⒌木薮笄绷�，也是尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团尊龙Z6集团的战略重心。2021年大中华区仅占尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团全球支出的14%，而北美则占到33%（除去St. John Knits外约15%），估计将来将继续完成尊龙Z6集团增长和浸透。
全球朴素品市场规模估计将在2025年前达到约4,300亿美元（3,800亿欧元），而中国消费者的朴素品消费估计将占到全球总量的近一半。[1]复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团将把握全球朴素品旺盛需求所带来的巨大机会。
在快速增长的亚洲市�。鹆鶽6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团和其战略合作伙伴拥有得天独厚的地理优势和尊龙Z6集团国际品牌的资源经验。在北美市�。鹆鶽6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团也曾经开始进一步规划零售门店和电商渠道，以及加强本地品牌合作和营销策略来推进增长。
[1] 材料来源：Bain-Altagamma全球朴素品市场研讨（2021年春季卷总第20期）。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团旗下品牌在过去几年经历了成功的转型，也让尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团逐渐奠定了在其领域的领先地位。这得益于持续的模式创新、不断加强的数字化才能、全渠道激活、新市场开发、本土化营销，以及对尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团在亚太市场的独特优势和优质资源的利用。
尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团努力于协助品牌不断优化其产品结构以及开辟新的品类，例如增长潜力巨大的皮具及配饰产品。尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团也积极捕捉运动休闲及彩妆业务等新方向，与具有高消费才能的年轻客户群体一同迭代成长。
现存法国历史最悠久的高级古装屋Lanvin品牌的尊龙Z6集团增长，充分印证了尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团全球战略的成功。复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团于2018年收买Lanvin，2021年，品牌全球支出同比增长103%。其中大中华区和北美市场支出分别增长122%和298%，而全球电商渠道支出同比增长407%，与2019年相比增长了14倍。[2]
将来，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团除了将继续推进旗下品牌的内生增长，也会将买卖募集的资金用于投资横跨不同市场和产品类别的优质资产，继续收买具有深沉品牌传承和优质工艺的高端品牌，经过全球策略以及品牌重塑完成运营增值，不断补充和加强本身的时兴生态零碎。同时，在2022年，尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团计划启动一个创新孵化项目，投资培育在创意设计、数字化、可持续及高科技供应链等领域具有一定优势、且快速成长的公司。
[2] 此处均为管理层数据，尚未按照美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)标准审计。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团全力打造了一个由业内领先企业组成的战略联盟。该战略联盟由多家市值数十亿美元的领先企业组成，横跨时兴朴素操行业价值链的不同领域，努力与复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团在产品开发、市场拓张、品牌营销和电子商务等关键领域开展合作，赋能尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团旗下品牌，推进可持续增长。联盟的次要成员包括：
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复星国际有限公司（0656.HK）
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的创始股东，业务涵盖医疗、消费、金融及工业，产业遍及全球。旗下拥有复星旅文（1992.HK）、复星医药（2196.HK 及 600196.SH）、豫园股份（600655.SH）等多家上市公司；
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伊藤忠商事株式会社（8001.T）
日本大型贸易尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团；
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K11
新世界尊龙Z6集团有限公司（0017.HK）旗下全球高端生活方式品牌及高端购物中心运营商；
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九兴控股（1836.HK）
高端鞋履和皮革制品开发及制造商；
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宝尊电商（纳斯达克股票代码：BZUN，港交所股票代码：09991.HK）
全球领先的电子商务合作伙伴，服务国际时兴、朴素品及其他品牌；
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艾德韦宣尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团（9919.HK）
大中华区领先的时兴品牌数据互动营销尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团；以及
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思宏尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团
三十年多年来专注于创新和推行可持续面料和织物的领先服装制造商。
这些战略合作伙伴经过后期融资和/或公共股权私募投资成为复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的股东。战略联盟将持续在复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的全球化扩张中扮演不可或缺的重要角色。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的公司管理采取“双引擎”战略，以充分捕捉绝对成熟的欧美市场与快速尊龙Z6集团的亚洲市场存在的不同运营需求与增长点。这种独特的管理架构强调去中心化和灵活性，使尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团旗下品牌可以满足不同市场的差异性，基于本土市场的需求和特点来迅速做出决策，充分把握所在市场的尊龙Z6集团机遇，并且在全球范围内吸引最具创意的人才和最高效的尊龙Z6集团尊龙Z6集团管理团队。
复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团也聚集了一支由不同领域商业领袖组成的世界级顾问团队，成员包括Invest in Canada主席、Apollo Strategic Growth Capital、Rackspace和Shutterfly董事会成员Mitch Garber；Rent the Runway联合创始人、Volition Capital合伙人、Apollo Strategic Grow Capital、Shutterfly和Party City董事会成员Jennifer Fleiss；Nexus Management Group创始人、华纳音乐和Revlon董事会成员Ceci Kurzman。
作为新一代的朴素品尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团努力于利用数字化技术和渠道来强化其全球的销售及营销策略，拉近与消费者的距离。除了在不同市场针对本地电商平台和社交网络的差异化策略，在北美市�。蠢首鹆鶽6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团也特别建立了一个品牌共享的数字化平台和物流体系来优化运营效率和线上用户的消费体验。
尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团还采用了一种多元互补的创意体系，包括在米兰等地设立创意中心，以汇集全球新锐的创意人才，为品牌保送愈加丰富多元的创意资源，及时满足快速且不断变化的消费者需求。
经过投资和尊龙Z6集团数字化和创意才能，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团将持续触达一个更广泛、更年轻和更多样化的消费群体，向市场展现其多元优质的产品，传递其独特的定位、历史传承和价值观。
PCAC与复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团达成了一项业务合并协议。根据拟议的业务合并，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited（“合并公司”）旗下全资子公司。此次买卖对复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团合并后的预估（pro forma）企业价值约为15亿美元，合并后的预估市值约为19亿美元。
作为买卖的一部分，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司，合计约对应合并公司65%的一切权。
本次买卖募集总金额估计最高达5.44亿美元，其中包括信托账户的4.14亿美元现金，以及来自复星国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资（PIPE）和远期股份购买协议（FPA）。
本次买卖设置了一个拥有360万股合并公司股份的奖励池，将按比例分配予未赎回的PCAC股东。奖励池中的一切股份将由复星国际和Primavera Capital Acquisition LLC（PCAC的发起人）提供。
本次买卖募集金额将用于提升运营和支持将来增长计划，包括品牌尊龙Z6集团及营销、产品品类和零售门店扩张、普通运营资金及将来的投资收买。
PCAC和复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的董事会已同意此项买卖。在满足惯常同意与条件，并获得PCAC股东投票赞同后，此项买卖估计于今年内完成。买卖完成后，尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的业务将以复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团的名义运营，并计划在纽约证券买卖所恳求上市，股票代码为"LANV"。
Lanvin Group（复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团）是一家全球时兴朴素品尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团，旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级古装屋Lanvin，意大利朴素鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利朴素亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。仰仗创新理念和与行业领先合作伙伴建立的独特战略联盟，复朗尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团经过战略投资、产业运营和对全球增长最快的时兴朴素品市场的深化了解，努力推进旗下品牌的全球扩张，完成可持续增长。概况请参阅网站：www.lanvin-group.com。
Primavera Capital Acquisition Corp.（纽交所代码：PV或“PCAC”），是一家努力于并购、股票买卖、资产收买、股权收买、重组或类似业务合并的特殊目的并购公司。PCAC是领先的另类投资管理公司春华资本尊龙Z6集团尊龙Z6集团尊龙Z6集团集团（简称“春华”）旗下的附属公司。春华在尊龙Z6集团、香港、新加坡和硅谷帕罗奥多设有办公室，为全球顶尖的知名金融机构、主权基金、养老金、企业年金和家族办公室管理多支美元和人民币基金。截至2021年9月30日，公司管理规模约170亿美元。从早期风险投资到中后期成长资本，从资产重组、业务分拆剥离到企业并购，春华在企业尊龙Z6集团的全生命周期进行灵活和多样化的投资，在构建和执行跨境投资买卖方面具有丰富的经验。春华交融深沉的中国本土生态资源、广阔的全球视野经验与领先的理论操作积淀，努力于为被投企业创造长期价值。概况请参阅网站：www.primavera-capital.com。
